Ajudamos você a tornar seus objetivos financeiros em conquistas.
Cuidamos do seu planejamento financeiro para que você foque no que é realmente importante.
Transforme sua vida financeira com planejamento e uma estratégia sólida e alinhada às suas metas e ao cenário econômico.
Atuamos em um modelo sem conflito de interesses, com 100% de transparência e alinhamento com os seus objetivos, onde você é o protagonista.
Consultoria de Investimentos
Preencha o formulário para agendar uma conversa sem compromisso sobre seus investimentos e seu planejamento financeiro:
Como funciona?
1- Analisamos o seu perfil
Entendemos o seu contexto de vida, suas metas pessoais, suas necessidades, a situação e disposição financeira, e diagnosticamos seu perfil de risco.
Na primeira conversa 100% gratuita, você irá explicar seu contexto, suas necessidades, suas metas pessoais, e então receberá um diagnóstico do seu planejamento.
Ao fechar o serviço de consultoria, passaremos pelas seguintes etapas:
2- Planejamento Financeiro
Apresentamos a você o diagnóstico completo do seu planejamento financeiro pessoal e apresentamos o plano de investimentos global, alinhado às suas metas, ao seu perfil e ao cenário econômico.
Contemplamos também o seu planejamento tributário, sucessório, de aposentadoria e de risco.
3- Implementação
Após alinharmos as recomendações, auxiliamos você em cada etapa da implementação dos investimentos e das outras áreas do seu planejamento.
4- Acompanhamento Contínuo
Faremos reuniões periódicas de acompanhamento, para realinharmos suas metas pessoais, sua disposição financeira, seus aportes, organizar outras áreas de planejamento financeiro e alinhar os investimentos ao cenário econômico.
Nosso modelo de remuneração
Atuamos no modulo de atendimento fee-based. Cobramos um fee mensal diretamente do cliente e organizamos o seu planejamento financeiro sem conflito de interesses, em total alinhamento com as suas metas
Somos proibidos de receber qualquer tipo de comissionamento em cima dos produtos de investimento indicados
Os pilares do nosso atendimento:
Transparência
Fazemos um atendimento com transparência nas recomendações, em nosso modelo de remuneração e em nossa atuação.
Confiança
Buscamos transmitir o máximo de segurança para que você possa investir com tranquilidade e focar no que realmente é importante pra você.
Disponibilidade
Estamos à disposição para atender suas demandas e necessidades. Mantemos um contato recorrente, garantindo que você esteja sempre bem atendido.
Precificação
Cobramos uma taxa de gestão de 1% a.a. (cobrada mensalmente) sobre o patrimônio financeiro sob a nossa gestão.
para patrimônios a partir de R$ 500.000,00.*
Para mais detalhes, entre em contato pelo meu whatsapp, clicando no link.
Atuação holística
Nosso atendimento não se restringe a lhe auxiliar apenas com seus investimentos. De forma suscinta, te ajudamos a tomar boas decisões financeiras, em todos os âmbitos.
Os resultados são comprovados!
Segundo estudo do Royal Bank of Canada, investidores que receberam aconselhamento de um consultor financeiro independente tiveram retornos, na média, muito superiores aos dos investidores que recebiam aconselhamento enviesado, ou investiam por conta própria.
No gráfico, o azul escuro é o "retorno com aconselhamento" em relação ao retorno sem aconselhamento.
